«Полуночный удар» 2 серия

Человечество оказалось на грани вымирания из-за нашествия бронированных насекомых. Спасаясь от угрозы, люди вынуждены были переселиться в плавучие города. Со временем среди выживших появились те, кто обрел магическую связь с насекомыми — их стали называть воинами-заклинателями. Эти отважные бойцы сражались, используя необычные способности, чтобы защитить последние оплоты цивилизации.

Главный герой, Канато, когда-то был известным бойцом элитного отряда S128, но после обвинений в предательстве стал изгоем. Теперь он работает инструктором в отряде E601, который не может похвастаться победами. Его жизнь меняется, когда он встречает трех девушек, каждая со своим характером и странностями. Вместе они находят общий язык, и их совместные тренировки приносят неожиданные результаты.

Действие разворачивается в парящей Академии, расположенной над огромным мегаполисом Мистоган. Канато, некогда прославленный воин, теперь вынужден начинать все заново. Его новые подопечные — не самые дисциплинированные, но именно с ними ему предстоит доказать, что поражения — лишь ступень к настоящей силе. Их путь полон испытаний, но вместе они учатся доверять друг другу и искать выход из самых сложных ситуаций.