Речные заводи эпохи Тэмпо

Во второй части истории юная волшебница Люси продолжает свой путь в составе легендарной гильдии "Хвост Феи". Прошлые приключения уже многому научили героиню, но теперь перед ней встают новые испытания. Когда могущественная тёмная гильдия "Орасьон Сейс" начинает угрожать всему магическому миру, Люси понимает - в одиночку с этой бедой не справиться. Четыре светлые гильдии пали в первом же столкновении, показав, насколько серьёзна угроза.

Во главе "Орасьон Сейс" стоят опаснейшие маги - Брэйн, Миднайт и их предводитель Зеро. Казалось, их уже побеждали, но тьма вновь набирает силу. В этой борьбе особая роль достаётся необычным спутникам гильдии - говорящим котам Хэппи и Нацу. Они не просто верные друзья, но и мудрые советчики, помогающие волшебникам найти верную стратегию. Особенно выделяется Нацу - этот сорвиголова умудряется оказываться в самых неожиданных местах и выручать товарищей в критический момент.

Сюжет разворачивается стремительно - битвы, предательства, неожиданные союзы. "Хвост Феи" и их союзники вынуждены объединиться против общего врага, но силы неравны. Впереди долгий путь, полный испытаний, где каждому придётся проявить себя. Люси, Нацу и их друзьям предстоит не просто сражаться - им нужно переосмыслить саму природу магии и дружбы, чтобы одержать победу над тьмой.