Это альтернативная версия событий, разворачивающаяся до начала основной сюжетной линии. В этом мире Сид Барретт остаётся обычным человеком, Кид ещё не стал студентом академии, а Медуза, вместо своих зловещих планов, работает обычной медсестрой. Главная героиня — Цугуми Харудори — пока не знает, что значит превращаться в оружие, но её жизнь резко меняется, когда она встречает двух мастеров: Аню Хепбёрн и Мэмэ Татанэ.
Вместе они попадают в экспериментальный класс «НОТ», где учатся управлять своими способностями и взаимодействовать друг с другом. Здесь нет готовых ответов — только тренировки, ошибки и попытки понять, как их силы могут работать в паре. Аня и Мэмэ, хоть и опытные бойцы, тоже сталкиваются с трудностями, а Цугуми предстоит не только освоить трансформацию, но и разобраться в себе.
История исследует, как формируются связи между оружием и мастером, как рождается доверие и что значит быть частью команды. Здесь нет глобальных угроз — пока что. Но в тишине академии уже зреют тени будущих конфликтов, а героям предстоит понять, смогут ли они стать настоящими партнёрами до того, как мир вокруг них изменится навсегда.