Первый спутник и пятнистая корова

Сломанный спутник, затерянный в космосе, случайно улавливает трогательную любовную песню. Мелодия настолько проникает в его механическое сердце, что он решает отправиться на Землю, чтобы отыскать автора этих искренних строк. Но судьба готовит неожиданный поворот — попав под перекрёстные заклинания магов, спутник обретает человеческий облик, превратившись в девочку с небесными способностями.

Тем временем создатель той самой баллады, чьи слова тронули даже машину, оказывается в беде. По законам волшебного мира, всех несчастных влюблённых ждёт превращение в скот, и он не стал исключением. Но даже в таком обличье он не теряет надежды, ведь его песня уже однажды изменила чью-то судьбу. Вместе с новоявленной девочкой-спутником и мудрым, но эксцентричным волшебником Мерлином им предстоит пройти через череду нелепых и опасных приключений.

Их ждут схватки с жадной до магии ведьмой-свиньёй, побег от ненасытного мусоросжигающего монстра и множество других испытаний. Но что может быть сильнее любви, пусть даже такой странной — между бывшим спутником и человеком, ставшим животным? Их история доказывает, что чувства способны преодолеть любые преграды, будь то магия, превращения или злая воля судьбы.