Город Дыра — место, где царит грязь, нищета и отчаяние. Его жители, отчаянные и озлобленные, ненавидят магов ещё сильнее, чем друг друга. Эти могущественные пришельцы из другого мира регулярно появляются через магические порталы, чтобы ставить жестокие эксперименты на обитателях трущоб. Вражда между двумя мирами давно перешла все границы, превратившись в кровавую вендетту без правил и жалости.
Кайман — один из тех, кому не повезло столкнуться с магами лицом к лицу. После встречи с неизвестным колдуном он проснулся с головой рептилии и пустотой в памяти. Теперь он носит имя, данное за внешность, и живёт лишь одной целью — найти того, кто его проклял, и заставить заплатить сполна. В этом ему помогает Никайдо, девушка с железной хваткой и недюжинной силой, которая не боится пройти с ним сквозь ад.
Их путь — это грязь, кровь и бесконечная ярость. Кайман готов рвать, жечь и крушить всё на своём пути, лишь бы вернуть своё лицо и прошлое. Но в Дыре ничего не даётся просто так, и каждый шаг к правде оборачивается новым витком насилия. Здесь нет героев — только выжившие и мёртвые, а Кайман твёрдо намерен оказаться среди первых, даже если для этого придётся утопить весь мир в крови.